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投资理财管理者

来源:147采集作者:147小编 日期:2022-08-10 浏览:33

投资理财管理者

投资理财管理者是甚么

投资理财管理者(Financial Planner)是为顾客提供更多全面性投资理财总体规划的从业者。依照中华人民共和国政府中华人民共和国政府财政部制订的《投资理财管理者北欧国家业余国际标准》,投资理财管理者是指利用投资理财总体规划的基本原理、控制技术和方式,特别针对对个人、家庭成员和小企业、政府机构的投资理财最终目标,提供更多综合型投资理财有关服务项目的有关人员。投资理财总体规划明确要求提供更多多方位的服务项目,因而明确要求投资理财管理者要全面性掌控各式各样金融产品及有关法规,为顾客提供更多度身订做的、切实有效率的投资理财计划,与此同时在对计划的急速修改中,满足用户顾客长年的、急速变动的财务管理市场需求。

投资理财管理者北欧国家资格证书证书分成四个级别,即投资理财管理者(北欧国家资格证书三级)、Wasselonne投资理财管理者(北欧国家资格证书三级)、高阶投资理财管理者(北欧国家资格证书二级)。(四个级别的证书潜能明确要求同,参照证书国际标准)

投资理财管理者均须

(一)与此同时合乎以下适当前提的,可报读投资理财管理者(CHFP)三级证书笔试。

1.具备全然行为潜能潜能;

2.具备初中或北欧国家宣称相等于初中以内人文某种程度;

3.赢得投资理财管理者(CHFP)专精理事会许可专精培训政府机构颁授的有效率《投资理财管理者(CHFP)专精培训证书》(保有政治经济学、商学、法学硕士文凭的,需为该项)。

(二)与此同时合乎以下适当前提的,可报读Wasselonne投资理财管理者(CHFP)三级证书笔试。开丰网络平台收款

1.具备全然行为潜能潜能;

2.具备专科或北欧国家宣称相等于专科以内人文某种程度;

3.赢得投资理财管理者(CHFP)专精理事会许可专精培训政府机构颁授的有效率《投资理财管理者(CHFP)专精培训证书》(保有政治经济学、商学、法学硕士文凭的,需为该项)。

(三)与此同时合乎以下适当前提的,可报读高阶投资理财管理者(CHFP)二级证书笔试。

1.具备全然行为潜能潜能;

2.具备本科或北欧国家宣称相等于本科以内人文某种程度;

3.赢得投资理财管理者(CHFP)专精理事会许可专精培训政府机构颁授的有效率《投资理财管理者(CHFP)专精培训证书》(保有政治经济学、商学、法学硕士文凭的,需为该项)。

投资理财管理者报名时间

北欧国家投资理财管理者笔试报名时间一般为考前45天左右,各地区报名时间或有差异。

9月19日(线下约考,只约考二三级)报读时间:6月1日–9月1日

11月27日(全国统考)报读时间:10月1日–10月31日

投资理财管理者笔试时间

9月19日:线下约考,只约考二三级

11月27日:全国统考

级别

笔试科目

笔试时间

三级

《投资理财总体规划基础》&《家庭成员财务管理总体规划》

8:30–10:30

三级

《投资理财总体规划基础》&《家庭成员财务管理总体规划》

8:30–10:30开丰网络平台收款

《风险管理与保险总体规划》

11:00–12:30

《投资总体规划》

13:30–15:00

二级

《投资理财总体规划基础》&《家庭成员财务管理总体规划》

8:30–10:30

《风险管理与保险总体规划》

11:00–12:30

《投资总体规划》

13:30–15:00

《家族财富总体规划》

15:30–17:30

注:如遇疫情影响,不能如约线下笔试,可实行线上笔试,届时注意官网通知!

笔试历年真题辅导资料:

1.关于减税免税,以下说法不正确的是()。A.免征额是课税对象免于征税的金额B.北欧国家在对对个人征税时,应当允许对个人将部分成本费用从收入中扣除,免于征税C.税收抵免是指对个人所得税中的允许纳税人用一些费用开支或已交纳的其他税款直接冲减其应纳税额的减免税措施D.对个人所得税的起征点是3500元

【解析】D项,在计算对个人所得税时,2011年9月1日以后可以扣除3500元,3500元是免征额。2.郭先生经常购买福利彩票,中奖数次,金额不等。当他一次中奖收入超过()元时,需全额征收对个人所得税。A.200B.2000C.5000D. 10000【答案】D【解析】对对个人购买社会福利有奖募捐奖券、福利赈灾彩票及体育彩票一次中奖收入不超过10000元的暂免征收对个人所得税;对一次中奖收入超过10000元的,应按税法规定全额征税。3.刘女士在参加商场有奖销售中取得中奖所得18000元,她领取资金时拿出6000元通过民政部门捐给贫困地区,则最后实际得到的金额是()元。开丰网络平台收款

A. 14400B. 10180C.9600D.9480【答案】D【解析】对个人将其所得通过中国境内的社会团体、北欧国家机关向教育和其他社会公益事业和遭受严重自然灾害的地区、贫困地区捐赠,捐赠额未超过纳税义务人申报的应纳税所得额的30%的部分可以从其应纳税所得额中扣除。准予抵扣限额=18000×30%=5400(元);应纳税额=(18000-5400)×20%=2520(元);刘女士最后实际所得=18000-6000-2520=9480(元)。

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