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对于金融行业从事者,理财规划师证书有用吗?

来源:147采集作者:147小编 日期:2022-08-17 浏览:37

CHFP理财规划师是遵循金融理财规范流程的八大规划、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名理财规划师,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

CHFP理财规划师资格认证,内容本土化,水平国际化。2018年之前,CHFP理财规划师由人社部发证,2018年之后,人社部简政放权,把发证资格下放给人社部隶属机构国培网;现在CHFP理财规划师是双认证,国家证书与协会证书并行,国家背书、行业认可、证书含金量更高,人社部隶属官网+中国职业技能培训协会查询。

▶ 哪些人适合学习CHFP理财规划师?

1.想进入金融领域工作的大学生、在职人员;

2.金融领域就业不理想,找不到适合自己的工作;

3.正在找工作,进入金融领域背景不足,缺乏专业实践经验;

4.在银行工作,想进一步转岗晋升的在职人员。

▶ CHFP理财规划师培训对象?

1.银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;

2.证券公司的投资顾问和客户经理;

3.保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;

4.基金公司销售经理、客户服务人员 ;

5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 ;开丰娱乐

6.提供理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、律师等。

▶ 考CHFP理财规划师的三大理由

理由一:帮助银行工作人员进一步发展

截至2015年底,五大国有银行拥有理财规划师持证人逾10万人; 理财规划师是银行个人理财领域最为普遍持有的认证资质; 持有理财规划师证书成为各大银行优先录用条件之一; 银行对理财规划师持证人的需求缺口还差约20万人。

理由二:就业选择性多

银行优先录用、升职加薪重要依据; 基金行业入职上岗、薪资上涨重要参考条件; 证券行业高薪和高职的有力保证; 保险行业增加客户信任度、升职加薪的重要手段。

理由三:行业发展空间大

理财业务每年增长率18%; 理财业务需求每年增长10%-20%; 理财规划师至少还缺少20万人; 有更多岗位还需要理财规划师持证人。

▶ CHFP理财规划师价值与前景

1.国家标准、全行业通用是我国全金融系统理财业务的从业标准,银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。

2.国家高级人才资格证明证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇,也是法律上的有效证件。

3.理财规划师特点依照我国金融环境、法律环境和具体国情设置,符合本土化特点。理财规划师认证更侧重于实务操作。因此理财规划师是理论与实践的完美结合,具有本土化、专业化、实用性强等特点。


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