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理财规划师如何为客户带去价值感?

来源:147采集作者:147小编 日期:2022-08-17 浏览:30

很多理财规划师在服务客户的过程中,难免会有这样的疑问:我要和客户聊什么?事实上,这一答案是没有标准的,但需要把握核心,即思考聊天内容能否为客户带来收获感和价值感。那么,什么样的聊天内容对于客户而言是具有价值感和收获感的呢?

高质的资讯分享

据企鹅智酷的《数字内容报告》研究表明,人均大于15000元的高收入用户对于资讯消费的平均时长为115分钟,由此我们不难看出,我们的客户对于资讯内容的需求量之高,结合这一需求,理财规划师在服务客户的过程中就可以有针对性地给这类用户分享一些优质的财经资讯,以此来辅助他们去做一些生活、工作上的决策。

培养长期投资理念

除了给客户带去有价值的资讯,理财规划师在服务客户的过程中,还应当帮助客户培养长期的投资观念。虽然理财规划师服务的客户都是非富即贵,且具有一定的文化知识,但对于金融行业,大部分人还是没有那么了解的,所以在前期投资时,客户如果看到了一点利益之后,可能就会转手卖出,然后再开始新一轮投资。

事实上,这种观点还是欠缺一定的合理性的,理财规划师应该给客户传递正确的长期投资理念,一方面能为客户带来更长久、稳定的利益,另一方面还能有效解放客户在遇上短期市场波动时的恐慌情绪。短期的利益虽然极具诱惑性,但我们应当学会放长线钓大鱼,为自己带来更多的财富。开丰平台注册

帮助客户树立思考风险的意识

金融行业向来复杂多变,想要帮助客户在这一领域收获价值感和收获感,理财规划师还应当帮助客户树立提前思考风险的意识,比如在选择基金产品的公司和基金经理的时候,理财规划师就要适当提醒客户提前了解一下这家公司和基金经理的综合实力如何,帮助客户更好的判断选择这家公司和基金经理是否靠谱、能否实现自己的财富目标,当下次再有投资需求时,客户也会在潜移默化中去主动思考自己的选择是否具备合理性。


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