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投资理财管理者报读前提

来源:147采集作者:147小编 日期:2022-08-10 浏览:24

专业知识部份

投资理财总体管理者自学文本一

1.投资理财总体规划基本原理及业余国际标准

2.宏观经济经济此基础

3.投资理财总体规划与会计

4.投资理财总体规划税赋此基础

5.投资理财总体规划金融创新此基础

6.投资理财总体规划法律条文此基础

金融创新产品部份

投资理财总体管理者自学文本二

学透17种金融创新产品的底层逻辑,包含银行存款、保险、货币基金、黄金、债券、房产、P2P、股票、基金、风险投资、金融创新衍生品、信托、第三方投资理财、家族办公室、众筹、P2P、区块链和比特币

专业技能部份

投资理财总体管理者自学文本三

1.现金消费总体规划

2.家庭保障风险总体规划

3.房产总体规划

4.子女教育总体规划

5.退休养老总体规划

6.税赋筹划

7.财产分配与传承总体规划

8.综合投资理财总体规划

2022年投资理财总体管理者报读前提

投资理财总体管理者中级报名前提

(1)18岁以上

(2)大专及以下学历

投资理财总体管理者高级报读前提

(1)已取得中级投资理财总体管理者证书

(2)本科及以上学历

(3)金融创新行业从业8年以上

备注:满足以上其中一项即可报名高级

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